Vì chưa quen với cuộc sống thành thị nên naoto quyết định đến thăm nhà chú ở một vùng quê nhân dịp lễ obon. tại đây cậu gặp lại chị họ tsumugi, người mà cậu đã thầm yêu từ nhỏ. thì ra anh xã của chị tsumugi "đi ngoài" nên chị bỏ về nhà. chị còn xinh đẹp hơn trước đây, thân hình mảnh mai, mồ hôi nhễ nhại, mùi hương gợi cảm khiến naoto như bị mất trí mà làm ra chuyện vượt quá giới hạn. tuy biết chuyện này là sai trái, nhưng có lẽ đang cảm thấy cô đơn do bị anh xã phản bội, cũng có lẽ là do cảm nhận được tình cảm của naoto nên tsumugi đã dần chấp nhận cậu...